销售流程管理
新建线索¶
在左侧菜单点击【线索】，进入线索管理页面。
用户可以「新建线索」或快捷「导入线索」。
提示：线索表单可以根据公司业务特性在表单设置中进行自定义。
线索转换¶
选择线索，点击「转换」，可以快捷将线索转换成客户/商机。
新建客户¶
在左侧菜单点击【客户】，进入客户管理页面，用户可以：
- 「新建客户」
- 快捷「线索转为客户」
提示：客户表单可以根据公司业务特性在表单设置中进行自定义。
线索转为客户¶
在线索详情中，点击「转换」，即可将线索一键转为客户。
注意：转客户的线索不会展示在线索列表中。
线索转客户需管理员在“客户表单设置”中配置好表单联动，即可将线索信息快捷填充到客户表单。
管理员进入【系统-模块设置】，点击「客户表单设置」，进入「表单属性」，设置表单联动。
配置好线索表单字段与客户表单字段的映射关系，在进行「线索转客户」操作时即可一键填充相应信息。
新建商机¶
在左侧菜单点击【商机】，进入商机管理页面，用户可以：
- 「新建商机」
- 快捷「线索转为商机」
跟进商机¶
点击商机名称或「跟进」按钮，进入商机详情页面。
功能说明¶
用户可以根据跟进情况进行以下操作：
- 修改商机阶段
- 录入当前商机的「跟进记录」
- 添加「跟进计划」
商机看板¶
点击看板icon进入「商机看板」视图。
- 商机看板根据商机阶段展示当前商机信息
- 商机视图均支持列表和看板两种模式查看
- 修改商机阶段或商机赢率可进入[模块配置-商机阶段设置]调整
商机图表¶
点击视图右侧的数据分析icon，进入商机数据分析。
进入当前视图的数据分析页。
- 用户可以进一步添加条件进行过滤，也可以基于当前视图直接配置图表类型和分组依据进行「生成图表」
- 数据指标支持计数、求和、平均三种汇总方式
- 生成的图表支持全屏展示和下载保存
合并客户¶
在左侧菜单点击【客户】，进入客户管理页面。
用户需要先「选中客户」然后在隐藏的按钮中选择「合并客户」。
注意: 需要确认,「合并后，数据不可回退」。
用户需要选择，合并至「已选客户」或者「其他客户」然后选择合并后的客户负责人。
活动记录¶
在右上方菜单按钮中点击「活动记录功能」按钮。
可以按客户维度查看，创建完成的「跟进记录」或「跟进计划」。
点击「详情」按钮，可以查看「跟进记录」或「跟进计划」的详细信息。
