Cordys CRM Skills for WorkBuddy¶
Cordys CRM Skills + WorkBuddy，可快速构建你的私人 AI 助理， 像与人交谈一样与你的 Cordys CRM 工作区进行交互。
1 安装 WorkBuddy¶
打开 WorkBuddy 官网，点击下载 WorkBuddy，浏览器会自动匹配当前操作系统，下载合适的安装包。
2 Cordys CRM Skills 安装¶
在 WorkBuddy 技能市场，搜索 Cordys，直接安装。
安装完成后，新建任务，选择 CordysCRM，发送初始化命令。
根据提示，填入 API Key：
登录 Cordys CRM，从左下角【个人中心 - API Keys】中获取 Access Key 和 Secret Key。
输入相关连接信息后，Cordys CRM Skills 会自动加载用户信息，匹配用户角色，加载角色上下文。
不同角色对应着不同的使用偏好，Cordys CRM Skills 内置了五种角色，对应的查询偏好如下所示：
| 角色 | 关注 | 数据范围 | 主动预警 | 输出风格 |
|---|---|---|---|---|
| 销售 | 我接下来该做什么？ | 我的客户 / 线索 / 商机 | 超期未跟、商机卡顿 | 优先级行动清单 |
| 经理 | 谁需要我关注？ | 全部门 + 子团队 | 跟进率低、转化骤降 | 团队看板 → 下钻到人 |
| 高管 | 公司能交付多少？ | 全公司 | 目标缺口、部门偏离 | 趋势 → 对比 → 预测 |
| 商务 | 合同签对了没有？ | 合同 + 审批流 | 到期未续、审批卡顿 | 合同状态 + 到期预警 |
| 财务 | 钱在哪？ | 合同 → 回款 → 发票 | 逾期、未开票、链断裂 | 应收全景 → 催收排序 |
3 Skills 模块概览¶
技能覆盖 Cordys CRM 的 L2C（Lead-to-Cash，从线索到现金）全链路。核心模块如下：
| 模块 | 自然语言叫法 | 说明 |
|---|---|---|
lead |
线索 | 销售线索的查询、跟进、转换 |
account |
客户、公司、厂商 | 客户档案、联系人、跟进记录 |
opportunity |
商机、机会 | 销售机会、阶段推进、报价单 |
contract |
合同 | 合同查询及其二级资源（见下） |
pool/leadpool/account |
线索池、公海 | 未分配 / 已退回记录的领取与分配 |
| 其他模块 | —— | 可按需扩展，命令结构一致 |
contract（合同）还带一组二级资源，用于追踪资金流：
| 二级资源 | 说明 |
|---|---|
contract/payment-plan |
回款计划 |
contract/payment-record |
回款记录 |
contract/business-title |
工商抬头 |
invoice |
发票 |
opportunity/quotation |
报价单 |
4 使用示例¶
4.1 查询个人名下线索/客户/商机¶
4.2 查询团队所有线索/客户/商机¶
4.3 查询团队线索转化漏斗¶
4.4 查询团队跟进情况¶
