业务表单配置

点击左侧菜单【系统】，进入【模块设置】页面。

系统已内置以下业务表单模板：

• 线索表单
• 客户表单
• 商机表单
• 产品表单

用户可以根据公司业务需求自定义表单内容。

表单设置

点击相应业务的「表单设置」按钮，进入自定义表单设置页面。

操作步骤

1. 添加字段：从左侧选择字段组件，拖拽至中间表单区域
2. 配置属性：在右侧字段属性面板修改字段的基本信息、约束、权限等
3. 调整布局：在表单属性中修改整体表单布局

业务规则设置

在【模块设置】中，可以对不同模块的业务规则进行自定义配置。

可配置的业务规则

• 线索池规则
• 公海规则
• 库容规则

商机阶段设置

左侧菜单点击【系统】-【模块配置】进入模块配置页，选择商机-「商机阶段设置」

• 在更多操作中可以添加进行中的商机阶段
• 进行中的商机阶段支持修改阶段名称与赢率
• 支持自定义商机阶段回退设置