在传统CRM系统中，销售、管理、财务团队每天都要面对一个共同的难题：想看一组数据，往往需要在层层菜单和复杂筛选器之间反复操作，大量工作时间耗费在了点击和切换上。
Cordys CRM Skills 可以有效解决这个问题。它并不是给CRM增加一个新界面，而是为其注入了充分的智能性，让AI智能体能够通过自然语言直接与CRM系统进行交互。用户只需像和同事说话一样提问，系统就能自动识别提问者的角色，并返回匹配的视角和内容——销售看到行动清单，经理看到团队看板，财务看到应收全景，真正实现"不同的人，看到不同的世界"。
Cordys CRM Skills 是 Cordys CRM 开源项目组开发的一组标准化技能，专门设计给 AI 智能体使用。它将 Cordys CRM 中的线索、客户、商机、合同、回款等核心管理能力封装成可被 AI 调用的技能模块。通过在 WorkBuddy 等 AI 智能体平台中引用这些 Skills，智能助手就能直接理解业务语境、识别用户角色，并跨模块进行推理和查询，实现真正对话式的 CRM 应用体验。
Cordys CRM Skills 的核心能力包括：
■ 角色自适应：系统能够自动识别用户角色（销售/经理/高管/商务/财务），并自动切换对应的数据范围、关注重点和输出风格；
■ 自然语言交互：支持使用日常语言提问，无需学习复杂的查询语法；
■ L2C 全链路覆盖：从线索到回款的全流程跟踪，都可以通过自然语言完成；
■ 主动预警：在智能问答的同时，支持主动发现异常问题（例如超期未跟进、商机卡顿、回款逾期等）。
接下来，我们将详细介绍在 WorkBuddy 全能 AI 工作台中使用 Cordys CRM Skills 的具体方法，帮助团队快速构建与 CRM 的智能对话能力。
一、安装 WorkBuddy
打开 WorkBuddy 官网，点击下载 WorkBuddy，浏览器会自动匹配当前操作系统，下载合适的安装包，双击即可安装。
二、Cordys CRM Skills 安装
Cordys CRM Skills 已上架至 ClawHub（https://clawhub.ai/fit2-zhao/cordys-crm），您可以直接在 WorkBuddy 技能市场搜索"Cordys"进行安装。
安装完成后，新建任务，选择 CordysCRM，发送初始化命令。
根据提示，选择提供 API 凭据，以便 WorkBuddy 完成初始化配置。
登录至 Cordys CRM，从首页左下角的"个人信息"选项，进入个人中心的 API Keys 页面，从中获取 Access Key 和 Secret Key。
输入相关连接信息后，Cordys CRM Skills 会自动加载用户信息，匹配用户角色，加载角色上下文。
Cordys CRM Skills 内置了五种常用角色，并为每种角色预设了不同的关注重点、数据权限范围、主动预警逻辑以及输出风格。当用户通过自然语言提问时，系统会自动识别当前用户的角色身份，并应用对应的上下文规则，无需手动切换或额外配置。
以下是 Cordys CRM Skills 内置五种常用角色的定位及说明：
| 角色 | 核心关注 | 数据范围 | 主动预警 | 输出风格 |
|---|---|---|---|---|
| 销售 | 我接下来该做什么？ | 我的客户/线索/商机 | 超期未跟进、商机卡顿 | 优先级行动清单 |
| 经理 | 谁需要我关注？ | 全部门+子团队 | 跟进率低、转化骤降 | 团队看板→支持下钻到个人 |
| 高管 | 公司销售目标达成情况如何？ | 全公司 | 目标缺口、部门偏离 | 趋势分析→对比→预测 |
| 商务 | 合同签对了没有？ | 合同+审批流 | 到期未续、审批卡顿 | 合同状态+到期预警 |
| 财务 | 钱到哪里了？ | 合同→回款→发票 | 逾期、未开票、链路断裂 | 应收全景→催收优先级排序 |
系统在识别用户角色后，会自动加载对应的数据权限、预警规则和输出模板。即使是同样的提问，不同角色也能获得差异化的结果和建议，大幅提升了信息获取的效率和精准度。
三、Cordys CRM Skills 模块概览
Cordys CRM Skills 覆盖了从线索到回款（Lead to Cash）的完整业务链路，将 CRM 中的核心对象和操作封装成可以被 AI 智能体调用的标准化技能模块。用户可以通过自然语言直接调用这些技能，无需关注底层数据结构和接口细节。
Cordys CRM Skills 所包含的主要模块及典型用法如下：
| 模块 | 自然语言常见叫法 | 核心能力 | 典型查询示例 |
|---|---|---|---|
| lead | 线索 | 线索查询、跟进状态 | "查询我名下本周新增的线索" "最近我部门30天没有跟进的线索有哪些" |
| account | 客户、公司 | 客户档案、联系人、跟进记录 | "查询某某公司的联系人信息" "最近和某某客户有哪些跟进记录" |
| opportunity | 商机 | 商机阶段、报价、预警 | "目前处于立项汇报阶段的商机有哪些" "预警一下快要超期的商机" |
| contract | 合同 | 合同状态、审批流、到期提醒 | "查询本月到期的合同" "这笔合同目前审批到哪一步了" |
| lead-pool | 线索池 | 线索池，用于共享线索 | "线索池里最近新增了哪些线索" |
| account-pool | 公海 | 公海，用于共享客户 | "公海里最近新增了哪些客户" |
其中，contract（合同）模块还包含一组重要的二级资源，用于追踪资金流和票据信息：
■ contract/payment-plan：回款计划
■ contract/payment-record：回款记录
■ contract/business-title：工商抬头
■ invoice：发票
■ opportunity/quotation：报价单
这些二级资源可以与 Cordys CRM 的合同模块结合使用，例如查询"某合同的回款计划"、"未开票的合同有哪些"等。
通过这些模块，Cordys CRM Skills 能够支持从线索获取、商机推进、合同签订到最终回款的全流程自然语言交互，利用 AI 智能体真正支持从线索到回款的全流程业务操作。
四、使用示例
配置完成后，用户可以直接在 WorkBuddy 中通过自然语言完成以下典型业务操作：
1. 查询个人名下的线索/客户/商机
销售人员可以直接询问"我名下本周新增了哪些线索"或"我有哪些商机快要到期"，系统自动匹配个人数据范围，给出行动清单。
2. 查询团队所有的线索/客户/商机
销售经理可以查询"我们团队这个月线索转化率如何"，系统自动切换到部门视角，汇总团队数据并提示需要关注的异常成员。
3. 查看区域当月运营复盘报告
区域负责人可以要求"生成本区域本月销售运营复盘报告"，系统按照高管视角自动整合线索、商机、合同、回款的完整链路数据，输出结构化的趋势分析。
4. 查看今日回款情况
财务人员查询"今天有哪些应收款项"，系统以应收全景视角返回合同、回款记录与发票状态，并按催收优先级排序。
5. 查看月度财报数据
可一键生成月度财务数据汇总，包含已回款、待回款、逾期回款等维度，支持下钻到具体合同和客户层级。
Cordys CRM Skills 将 CRM 从"需要学习的工具"变成了"可以对话的同事"，不同角色的团队成员无需额外培训，即可通过自然语言获取各自所需的业务洞察。如需体验，欢迎访问 ClawHub 技能页面或在 WorkBuddy 技能市场搜索"Cordys"进行安装。
