日常销售管理

新建线索

在左侧菜单点击【线索】，进入线索管理页面。

用户可以「新建线索」或快捷「导入线索」。

提示：线索表单可以根据公司业务特性在表单设置中进行自定义。

线索转换

选择线索，点击「转换」，可以快捷将线索转换成客户/商机。

新建客户

在左侧菜单点击【客户】，进入客户管理页面，用户可以：

• 「新建客户」
• 快捷「线索转为客户」

提示：客户表单可以根据公司业务特性在表单设置中进行自定义。

线索转为客户

在线索详情中，点击「转换」，即可将线索一键转为客户。

注意：转客户的线索不会展示在线索列表中。

线索转客户需管理员在“客户表单设置”中配置好表单联动，即可将线索信息快捷填充到客户表单。

管理员进入【系统-模块设置】，点击「客户表单设置」，进入「表单属性」，设置表单联动。

配置好线索表单字段与客户表单字段的映射关系，在进行「线索转客户」操作时即可一键填充相应信息。

新建商机

在左侧菜单点击【商机】，进入商机管理页面，用户可以：

• 「新建商机」
• 快捷「线索转为商机」

跟进商机

点击商机名称或「跟进」按钮，进入商机详情页面。

功能说明

用户可以根据跟进情况进行以下操作：

• 修改商机阶段
• 录入当前商机的「跟进记录」
• 添加「跟进计划」