日常销售管理¶
新建线索¶
在左侧菜单点击【线索】，进入线索管理页面。
用户可以「新建线索」或快捷「导入线索」。
提示：线索表单可以根据公司业务特性在表单设置中进行自定义。
线索转换¶
选择线索，点击「转换」，可以快捷将线索转换成客户/商机。
新建客户¶
在左侧菜单点击【客户】，进入客户管理页面。
用户可以： - 「新建客户」 - 快捷「线索转为客户」
提示：客户表单可以根据公司业务特性在表单设置中进行自定义。
线索转为客户¶
在线索详情中，点击「转为客户」，即可将线索一键转为客户。
注意：转客户的线索不会展示在线索列表中。
新建商机¶
在左侧菜单点击【商机】，进入商机管理页面。
用户可以： - 「新建商机」 - 快捷「线索转为商机」
跟进商机¶
点击商机名称或「跟进」按钮，进入商机详情页面。
功能说明¶
用户可以根据跟进情况进行以下操作： - 修改商机阶段 - 录入当前商机的「跟进记录」 - 添加「跟进计划」
