销售流程管理

线索¶

新建线索¶

在左侧菜单点击【线索】，进入线索管理页面。

线索管理页面

用户可以「新建线索」或快捷「导入线索」。

新建线索

提示：线索表单可以根据公司业务特性在表单设置中进行自定义。

线索表单设置

线索转换¶

选择线索，点击「转换」，可以快捷将线索转换成客户/商机。

线索转换

线索转为客户¶

在线索详情中，点击「转换」，即可将线索一键转为客户。

注意：转客户的线索不会展示在线索列表中。

线索转换

线索转客户需管理员在“客户表单设置”中配置好表单联动，即可将线索信息快捷填充到客户表单。

线索转客户

管理员进入【系统-模块设置】，点击「客户表单设置」，进入「表单属性」，设置表单联动。

客户表单设置

配置好线索表单字段与客户表单字段的映射关系，在进行「线索转客户」操作时即可一键填充相应信息。

客户表单联动

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客户¶

新建客户¶

在左侧菜单点击【客户】，进入客户管理页面，用户可以：

「新建客户」
快捷「线索转为客户」

客户管理

提示：客户表单可以根据公司业务特性在表单设置中进行自定义。

客户表单设置

合并客户¶

在左侧菜单点击【客户】，进入客户管理页面。

客户合并

用户需要先「选中客户」然后在隐藏的按钮中选择「合并客户」。

选择客户

注意: 需要确认,「合并后，数据不可回退」。

二次确认

用户需要选择，合并至「已选客户」或者「其他客户」然后选择合并后的客户负责人。

选择人员

商机¶

新建商机¶

在左侧菜单点击【商机】，进入商机管理页面，用户可以：

「新建商机」
快捷「线索转为商机」

商机管理

跟进商机¶

点击商机名称或「跟进」按钮，进入商机详情页面。

用户可以根据跟进情况进行以下操作：

修改商机阶段
录入当前商机的「跟进记录」
添加「跟进计划」

商机跟进

商机看板¶

点击看板icon进入「商机看板」视图。

商机看板根据商机阶段展示当前商机信息
商机视图均支持列表和看板两种模式查看
修改商机阶段或商机赢率可进入[模块配置-商机阶段设置]调整

商机看板

商机图表¶

点击视图右侧的数据分析icon，进入商机数据分析。

商机分析

进入当前视图的数据分析页。

用户可以进一步添加条件进行过滤，也可以基于当前视图直接配置图表类型和分组依据进行「生成图表」
数据指标支持计数、求和、平均三种汇总方式
生成的图表支持全屏展示和下载保存

商机分析

报价单¶

报价单表单设置¶

在左侧菜单点击【系统-模块配置】，点击报价单表单设置。

报价单表单设置：

从左侧选择字段组件，拖拽至中间表单区域
配置属性：在右侧字段属性面板修改字段的基本信息、约束、权限等
调整布局：在表单属性中修改整体表单布局

报价表格字段 ：

支持从左侧选择字段拖拽到表格区域
支持设置表格汇总
支持固定表格列

报价表格-数据源字段：

报价表格内置产品数据源字段和价格表数据源字段
数据过滤：设置数据过滤规则，跟进规则展示产品列表
显示字段：设置选择产品时，同步显示关联的字段，依次展示在表格列中

报价表格-产品定价的三种配置方式：

在报价表中添加”产品定价“自定义字段，手动录入产品价格
在产品模块中维护产品价格，通过产品数据源的显示字段属性，勾选产品定价带入到当前表格展示
在价格表中维护产品价格，通过价格表数据源的显示自动属性，勾选产品定价带入到当前表格展示，根据选择的产品动态获取价格

报价表格-计算（金额）字段：

选择当前表格可参与计算的字段（数字类型）
通过运算符组成完成公式

新建报价单¶

“新建报价单” 用于快速生成客户所需的产品报价明细，支持关联商机、选择产品并根据价格表自动计算金额，是销售对接客户的核心工具。

操作步骤¶

步骤 1：进入 “新建报价单” 页面
步骤 2：填写基本信息报价单名称：输入报价单的标识名称（如 “非常棒公司年会产品报价”）商机：从下拉框选择对应的商机（关联该报价对应的业务机会）联系人：选择该报价对应的客户联系人报价日期（可选）：点击日历选择报价的创建日期有效期至：点击日历选择报价的失效日期（超过该日期报价自动失效）
步骤 3：添加报价产品选择产品：点击 “选择产品” 下拉框，选择需报价的产品（如示例中的 “iPhone 15”）价格表：手动选择该产品对应的价格表产品定价：自动填充价格表中的产品单价（如示例中的 “9,000”）税点：自动填充价格表中的税率（如示例中的 “1.00%”）折扣：输入对该产品的折扣比例（如 “10” 代表 10% 折扣）金额：系统自动计算（公式：产品定价 × (1 - 折扣) × (1 + 税点)）添加多行产品：点击 “+ 添加一行”，可继续添加其他报价产品
步骤 4：确认并保存