业务表单配置

点击左侧菜单【系统】，进入【模块设置】页面。

系统已内置以下业务表单模板：

• 线索表单
• 客户表单
• 联系人表单
• 商机表单
• 报价单表单
• 合同表单
• 回款计划表单
• 产品表单
• 价格表表单
• 跟进记录表单
• 跟进计划表单

用户可以根据公司业务需求自定义表单内容。

表单设置

点击相应业务的「表单设置」按钮，进入自定义表单设置页面。

操作步骤

1. 添加字段：从左侧选择字段组件，拖拽至中间表单区域
2. 配置属性：在右侧字段属性面板修改字段的基本信息、约束、权限等
3. 调整布局：在表单属性中修改整体表单布局

表单字段设置

1. 下拉单选/下拉多选：
2. 显隐规则 属性

在【表单设置】中，选择下拉单选/多选字段，通过配置“显隐规则”属性即可实现表单字段的显示和隐藏效果。

场景示例

“线索来源”字段选择线上时，表单显示“线上来源详情“字段

操作步骤

• 进入线索表单设
• 选择线索来源字段
• 选择“显隐规则”
• 设置规则，选择“线上”显示“线上来源详情”字段

字段联动 属性

在【表单设置】中，选择下拉单选/多选字段，通过配置“字段联动”属性即可实现表单字段与字段之间的联动。

目前之前的联动方式有两种：

1. 自动选择：联动字段自动选择某个选项值
2. 限制可选范围：限制联动字段的可选值范围

场景示例

1. “线索来源”字段选择线下时，联动字段“线上来源详情“自动选择选项值为”线下不涉及“

操作步骤

• 进入线索表单设
• 选择线索来源字段
• 选择“字段联动”
• 联动字段选择”线上来源详情“

• 设置规则，选择“线下”自动选择（联动字段）”线下不涉及“

• “线索来源”字段选择线下时，联动字段“线上来源详情“限制可选范围为”400电话“

操作步骤

• 进入线索表单设
• 选择线索来源字段
• 选择“字段联动”
• 联动字段选择”线上来源详情“
• 设置规则，选择“线下”限制可选范围（联动字段）”400电话“

数据单选/数据多选

数据源 属性

在【表单设置】中，选择数据单选/数据多选字段，通过配置“数据源”属性即可实现将用户通过表单录入的信息进行整合使用。

系统支持的数据源

• 客户
• 联系人
• 商机
• 产品
• 线索
• 价格表
• 报价单
• 合同

数据过滤 属性

在【表单设置】中，选择数据单选/多选字段，通过配置“数据过滤”属性即可实现对数据源展示的数据列表进行条件过滤。

场景示例

• 创建商机时，选择客户，联系人仅展示该客户的联系人列表

操作步骤

• 进入商机表单设
• 选择联系人字段
• 选择“数据过滤”
• 点击“设置”
• 设置过滤条件“客户名属于客户名”

显示字段 属性

在【表单设置】中，选择数据单选/多选字段，通过配置“显示字段”属性即可实现选择数据时展示该数据的关联字段。

场景示例

• 创建商机时，选择联系人，关联展示联系人的手机号

操作步骤

• 进入商机表单设
• 选择联系人字段
• 选择“显示字段”
• 选择“手机号”

计算

公式 属性

在【表单设置】中，选择计算字段，通过配置“公式”属性即可实现自动基于表单其它字段数据进行运算并生成结果。

操作步骤

• 添加”计算“字段
• 点击公式属性的设置
• 选择当前表单可参与计算的字段（数字类型）
• 通过运算符组成完成公式

手机

格式 属性

在【表单设置】中，选择手机字段，通过配置“格式”属性即可实现手机是否严格校验11位的效果。

系统目前支持两种格式：

1. 不验证：不校验长度，输入数字即可
2. 手机号：严格校验11位数字

表单联动设置

• 表单联动

是一种自动同步不同表单字段数据的智能功能，可实现跨表单的信息关联与填充，无需手动重复录入。

典型业务场景

• 线索转商机

在【商机表单设置】中，”表单联动“属性选择【线索】模块，点击设置，配置字段对应关系。

业务规则设置

在【模块设置】中，可以对不同模块的业务规则进行自定义配置。

可配置的业务规则

• 线索池规则
• 移入线索池原因设置
• 公海规则
• 移入公海原因设置
• 库容规则
• 商机阶段
• 商机关闭原因设置

线索池设置

线索池管理是销售团队集中管理潜在客户线索的核心工具，支持对线索池的 权限、领取规则、回收机制 等进行精细化配置。

1. 基本信息配置

2. 线索池名称 支持自定义，便于按业务线分类管理。

3. 管理员 负责维护线索池各项规则。

4. 成员 可从线索池领取线索的销售人员或团队，权限边界清晰。

5. 线索领取规则

支持多维度限制线索领取，防止资源被抢占或长期闲置。

• 每日领取数量 【「不限」｜「限制」自定义数量】

• 前归属人领取控制 限制原跟进人重复领取相同线索。

• 新线索冷却期 设置新入库线索的可领取等待时间，避免无序争抢。

• 线索回收规则

用于自动回收长期未跟进的线索，保持资源的及时流转。

• 自动回收触发条件
• 入库时间大于 90 天

• 最后跟进时间大于 30 天

• 条件组合方式

• 支持 OR 条件组合，适配不同业务流程。

• 时间类型支持

• 动态时间
• 区间时间

⚠️ 自动回收的定时任务在 每天 0 点执行

1. 动态时间 vs 区间时间

4.1 概念差异

• 动态时间
  相对于 当前时刻 的可变时间范围，会随系统时间自动更新。

• 区间时间
  固定、有明确开始和结束点的时间范围，不会变化。

4.2 对比表

维度	动态时间	区间时间
范围特性	随当前时间动态变化	固定不变
表述方式	“近 / 过去 / 本周”等相对概念	明确日期、明确起止点
适用场景	实时筛选（如“近 7 天线索”）	固定周期统计（如“11 月销售数据”）
灵活性	高（自动随当前时间变化）	低（需手动调整）

1. 动态时间 vs 动态-自定义

5.1 动态时间

基于「自然时间周期」自动计算的可变化时间范围。

示例：动态-上季度

- 当前时间：2025-12-10
- 当前季度：Q4（10–12 月）
- 上季度：2025-07-01 ～ 2025-09-30

时间会随系统时间自动滚动

例如：2026-01 时，“上季度” → 2025-10 ～ 2025-12

5.2 动态-自定义

基于当前系统时刻的自定义位移时间点/时间段。

示例：动态-自定义「30 天前」

- 当前时间：2025-12-10
- 计算结果：2025-11-30

系统以当前时间为基准回溯 30 天，每次查询都会自动更新。

商机阶段设置

左侧菜单点击【系统】-【模块配置】进入模块配置页，选择商机-「商机阶段设置」

• 在更多操作中可以添加进行中的商机阶段
• 进行中的商机阶段支持修改阶段名称与赢率
• 支持自定义商机阶段回退设置