配置业务表单¶
点击左侧菜单【系统】，进入【模块设置】页面。
系统已内置以下业务表单模板： - 线索表单 - 客户表单 - 商机表单 - 产品表单
用户可以根据公司业务需求自定义表单内容。
表单设置¶
点击相应业务的「表单设置」按钮，进入自定义表单设置页面。
操作步骤¶
- 添加字段：从左侧选择字段组件，拖拽至中间表单区域
- 配置属性：在右侧字段属性面板修改字段的基本信息、约束、权限等
- 调整布局：在表单属性中修改整体表单布局
业务规则设置¶
在【模块设置】中，可以对不同模块的业务规则进行自定义配置。
可配置的业务规则¶
- 线索池规则
- 公海规则
- 库容规则
