产品介绍¶

Cordys CRM 是新一代的开源 AI CRM 系统，是集信息化、数字化、智能化于一体的「客户关系管理系统」，由飞致云匠心出品。

Cordys CRM 能够帮助企业实现从线索到回款（L2C）的全流程精细化管理，覆盖线索获取、智能分配、客户与联系人管理、商机跟进、合同签约及回款执行，构建端到端的销售运营闭环。

1 整体架构¶

功能架构

灵活配置 · 高效协同：现代化架构，操作简洁流畅；精细权限与模块化配置，无缝集成主流办公平台，赋能团队高效协同；
安全自主 · 深度可控：私有化部署，数据100%自主可控；开放API与标准接口，支持深度集成与定制开发，筑牢安全与发展基石；
智能 BI · 决策赋能：深度融合 DataEase 分析引擎，销售数据可视化呈现；支持自助探索与实时洞察，驱动精准决策与业绩增长；
AI 赋能 · 智能提效：开放 CRM Skills 接口，赋能 OpenClaw AI 销售助理 7×24 小时智能服务；提升销售全流程效率与决策质量。

线索管理：对“潜在客户”从初次接触到转换为正式客户的全流程追踪和管理，支持自定义线索表单，一键转换线索，帮助企业提升线索转化效率。
客户管理：对已转化的“正式客户”的全生命周期管理，支持自定义客户表单、多成员协同跟进客户，以及对客户的联系人管理。
商机管理：对“有明确购买意向的客户”从“需求确认”到“最终成交（或流失）”的全流程跟踪和管控，支持自定义商机表单、商机阶段管理。
产品管理：对企业销售的产品/服务进行标准化管理，支持自定义产品表单以及产品管理功能。
仪表板：支持嵌入第三方仪表板工具，如 DataEase、SQLBot 等主流 BI 平台，通过可视化方式展示关键业务数据和客户相关信息模块。
智能体：支持嵌入企业级 AI 智能体平台 MaxKB，基于 CRM 数据创建高效智能体应用，如智能创建（线索/客户/商机/联系人）、智能录入（跟进记录）、智能查重等。
系统管理：包含组织架构、角色权限、模块设置、消息管理、企业设置以及系统日志功能。
合同管理：用于管理合同履约与回款相关数据，涵盖回款计划、回款记录、工商抬头及发票记录等子模块，支持合同回款节点管理、资金回收跟踪及开票信息维护，确保合同执行过程在 CRM 中闭环、可追溯。